FDDAcquéreur
Due diligence financière
Objectiver les chiffres de la cible, sécuriser la décision d'investissement et étayer la valorisation.
Transaction services indépendant · Small et mid-cap
Faire parler les comptes.Préserver la valeur.Conclure le deal.
Calder & Wynne est un cabinet indépendant dédié au transaction services sur les opérations small et mid-cap. Nous accompagnons investisseurs, dirigeants et actionnaires dans leurs acquisitions, cessions, refinancements et build-ups, de la première data room à la signature.
350+opérations conseillées par nos associés
5–300 M€de valeur d'entreprise, small et mid-cap
2associés impliqués sur chaque mission
15–20collaborateurs à Paris
Nos clients
À vos côtés, quel que soit votre rôle.
Acquéreur, cédant ou prêteur : chacun doit savoir ce que disent vraiment les chiffres avant de s'engager sur un prix.
Fonds d'investissement
Due diligence d'acquisition, build-ups et sorties pour les fonds small et mid-cap.
Entreprises
Acquisitions, carve-outs et intégration pour les directions financières.
Dirigeants & actionnaires
Préparation de la cession, vendor due diligence et accompagnement jusqu'à la négociation.
Prêteurs & conseils
Lecture indépendante des résultats et du cash pour les banques, fonds de dette et avocats.
Expertises
Quatre offres pour chaque étape de la transaction.
Chaque mission est pilotée par un associé et construite autour de ce qui fait le prix : résultats, dette nette, BFR et cash.
VDDCédant
Vendor due diligence
Préparer et structurer la cession, donner aux acquéreurs une vision fiable de l'activité et garder la maîtrise du processus.
DDDDéfense
Due diligence défensive
Répondre à une offre non sollicitée avec une vision claire de la valeur et des points qu'un acquéreur mettra en avant.
À LA CARTEMissions ciblées
Revues ciblées
Une réponse précise et rapide quand l'opération l'exige.
Notre ADN
La rigueur des Big 4, l'engagement d'une boutique.
Deux associés qui ont fait toute leur carrière en transaction services, et une équipe dimensionnée pour les calendriers small et mid-cap.
01
Indépendance
Nous ne faisons que du transaction services. Aucune mission d'audit, donc aucun conflit avec vos intérêts.
02
Séniorité
Un associé pilote chaque mission, du lancement à la dernière question de la négociation.
03
Pragmatisme
Les méthodes des Big 4, appliquées à ce qui compte pour votre décision. Chaque constat est chiffré et relié au prix.
04
Agilité
Une équipe dimensionnée pour le calendrier des opérations small et mid-cap : nous démarrons vite et suivons le processus.
Références
Quelques missions.
Nos missions sont confidentielles. Elles sont décrites par secteur, rôle et taille uniquement.
LBO d'un groupe de services aux bâtiments
Qualité des résultats, dette nette et BFR pour un fonds mid-cap.
Cession d'un réseau de centres dentaires
Vendor due diligence et Q&A acquéreurs dans le cadre d'un LBO secondaire.
Acquisition d'un éditeur SaaS
Analyse du revenu récurrent et EBITDA ajusté pour un acquéreur industriel.
Ils nous font confiance
Ce qu'en disent nos clients.
Citations partagées avec accord, noms non communiqués.
“Des constats clairs, dans les délais, et un associé à chaque point.”
“Ils ont trouvé les deux sujets qui comptaient et les ont chiffrés.”
“Notre VDD a tenu face à deux tours de questions acquéreurs.”
Une opération en cours ?
Présentez-nous votre projet. Un associé vous répond sous 24 heures, en toute confidentialité.