Côté acquéreur, côté cédant ou en défense d'une offre, sur des opérations small et mid-cap. Chaque mission est pilotée par un associé et construite autour des questions qui font le prix.
Objectiver les chiffres de la cible, sécuriser la décision d'investissement et étayer la valorisation.
Préparer et structurer la cession, donner aux acquéreurs une vision fiable de l'activité et garder la maîtrise du processus.
Répondre à une offre non sollicitée avec une vision claire de la valeur et des points qu'un acquéreur mettra en avant.
Une réponse précise et rapide quand l'opération l'exige.
Notre travail ne s'arrête pas au rapport. Nous restons sur l'opération jusqu'à l'accord sur le prix et sa traduction dans le contrat.
Vendor due diligence, vendor assistance, data pack et data room.
Performance historique, EBITDA ajusté, BFR, dette nette, flux de trésorerie et business plan.
Q&A investisseurs, current trading, mécanisme de locked box ou de comptes de clôture.
Clauses d'ajustement de prix, définitions de la dette nette et du BFR, garanties.
Comptes de clôture, earn-outs, intégration et build-ups.
Présentez-nous votre projet. Un associé vous répond sous 24 heures, en toute confidentialité.