CALDER & WYNNE
Références

Quelques missions.

Nos missions sont confidentielles. Elles sont décrites par secteur, rôle et taille uniquement.

350+opérations conseillées par nos associés
5–300 M€de valeur d'entreprise, small et mid-cap
2associés impliqués sur chaque mission
15–20collaborateurs à Paris
AcquéreurFDD

LBO d'un groupe de services aux bâtiments

Qualité des résultats, dette nette et BFR pour un fonds mid-cap.

Services aux entreprisesVE 40–60 M€
CédantVDD

Cession d'un réseau de centres dentaires

Vendor due diligence et Q&A acquéreurs dans le cadre d'un LBO secondaire.

SantéVE 80–120 M€
AcquéreurBuild-up

Acquisition d'un éditeur SaaS

Analyse du revenu récurrent et EBITDA ajusté pour un acquéreur industriel.

LogicielVE 20–30 M€
CédantVendor assistance

Cession familiale d'un spécialiste de l'usinage de précision

Data pack, data room et accompagnement jusqu'à la négociation.

IndustrieVE 15–25 M€
DéfenseDDD

Réponse à une offre non sollicitée

Lecture indépendante des résultats et de la dette nette pour le conseil.

DistributionVE 50–70 M€
AcquéreurTransfrontalier

Acquisition aux États-Unis par un groupe français

Due diligence et comptes de clôture sur une marque grand public américaine.

ConsommationVE 30–50 M$
RefinancementPrêteur

Refinancement unitranche

Qualité des résultats et revue du cash pour un fonds de dette.

HôtellerieVE 60–80 M€
AcquéreurRed flag

Build-up dans l'enseignement privé

Revue red flag de deux semaines avant l'exclusivité.

ÉducationVE 10–15 M€
Post-acquisitionEarn-out

Calcul d'un earn-out

Calcul indépendant et accompagnement dans la discussion avec les cédants.

LogistiqueVE 25–35 M€
Ils nous font confiance

Ce qu'en disent nos clients.

Citations partagées avec accord, noms non communiqués.

“Des constats clairs, dans les délais, et un associé à chaque point.”
Associé, fonds small et mid-cap
“Ils ont trouvé les deux sujets qui comptaient et les ont chiffrés.”
Directeur financier, groupe industriel
“Notre VDD a tenu face à deux tours de questions acquéreurs.”
Fondateur, services de santé
“Un rapport court, des réponses directes.”
Directeur, fonds de dette

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